一周租售大事件｜新基建REITs试点起步（公募REITs可逐渐推广；浙江放宽公寓落户条件限）
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本周要点
租赁住宅：境内基础设施领域公募REITs试点正式起步，对住房租赁产生利好；浙江允许人才公寓、酒店式公寓设立集体户口；蛋壳发布2019年报，核心业绩指标增速显著；华夏幸福全面展开康养和长租房业务；华润、中海竞地块范围内均含产权无偿移交政府租赁住房。
酒店：华住集团、首旅如家、锦江酒店等一季度收入下滑，洲际酒店大中华区回温；受疫情影响，日本最大胶囊旅馆First Cabin申请破产；IHG获新融资，现金流充足。
办公：创富港发布2019年财报，成为最赚钱的联合办公。
行业收并购：兴胜控股9.3亿港元收购彩鸿酒店，收购后或改建写字楼；黑石集团收购澳洲皇冠度假酒店集团3.6亿美元股份。
土地投拓：成交端，本周无纯租赁用地成交，上海、杭州成交七宗含自持住宅用地；供应端，上海供应一宗含自持住宅用地。
01
行 业 资 讯
1-【 公 寓 篇 】
1.1 政策指导
证监会、发改委：推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作
证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。根据《通知》要求，证监会与国家发改委将加强合作，按照市场化、法治化原则，充分依托资本市场，积极支持符合国家政策导向的重点区域、重点行业的优质基础设施项目开展REITs试点，将对住房租赁行业产生重大利好。
浙江新政 : 允许人才公寓、酒店式公寓设立集体户口
4 月 28 日，浙江省公安厅正式发布《浙江省常住户口登记管理规定》及 10 条便民举措。《规定》自2020年5月1日正式实施。其中，《规定》放宽了集体户设立条件，支持孵化器、众创空间、特色小镇等设立集体户，取消集体宿舍的条件限制，允许人才公寓、酒店式公寓设立集体户，推行设立社区（村）公共集体户。设立集体户，挂靠户口人数一般应不少于10人。
1.2 租赁土地供应
中海28.24亿元竞得沈阳领事馆东地块 溢价率42.08%
4月28日，中海以总价约28.24亿元竞得领事馆东-1地块，触顶最高限价13000元/建筑平方米，竞地块范围内产权无偿移交政府租赁住房12500平方米，溢价率42.08%。
资料显示，领事馆东-1地块土地面积108607.7平方米，用地性质为二类居住用地（R2）、商业用地（B1），容积率不大于2.0，商业比例不大于15%，起拍价格9150元/建筑平方米，最高限价13000元/建筑平方米。
华润21.67亿元摘沈阳东窑地块 溢价率7.03%
4月28日，沈阳皇姑2020-01号东窑地块公开拍卖，华润以总价约21.67亿元竞得该地块，触顶最高限价7000元/平方米，地块范围内产权无偿移交政府租赁住房4.65万平方米，溢价率7.03%。
该地块起拍价格6540元/平方米，出让面积15.48万平方米，用地性质为二类居住用地（R2），容积率不大于2.0，商业比例不大于10%。地块起拍价格6540元/平方米，最高限价7000元/平方米，采取“限地价、竞地块范围内产权无偿移交政府租赁住房”模式。另外，该地块有异地配建学校要求，需配建地下车位。
1.3 市场规范
重庆市房协发布防范住房租赁行业风险告知书
4月28日，重庆市房地产业协会发布“防范住房租赁行业风险告知书”，要求租赁企业严格遵守国家和市有关规范住房租赁经营管理的相关政策和法规。包含坚决杜绝“高进低出”、“长收短付”和“租金贷”等相关违反市场规律的房屋租赁业务的开展，同时提醒各房东（业主）要提高自身的风险防范意识等。
广东：公租房违规申请和享受将首次纳入银行征信系统
近日，广东省住房和城乡建设厅与人民银行广州分行签订了《合作备忘录》，首次将公租房违规信息纳入人民银行征信系统，进一步明确了公租房只能用于符合条件的申请家庭自住。
对于违规申请和享受公租房、租赁补贴，或存在转租转借、空置、擅自装修等违规使用的家庭，住房保障主管部门除依据《公共租赁住房管理办法》《广东省城镇住房保障办法》等规定予以行政处罚外，还将其处罚信息纳入人民银行征信系统。一旦纳入，将影响违规对象后续5年的金融行为。
昆明：房屋租赁今起可在线备案
近日，昆明市住房和城乡建设局下发《关于推广使用房屋租赁登记备案小程序加强房屋租赁登记备案工作的通知》，要求昆明市行政辖区范围内的所有居住房屋租赁均需进行登记备案。出租人、承租人、住房租赁企业、经纪机构可通过登录微信小程序“昆明租房备案”办理房屋租赁登记备案手续。小程序于4月22日正式上线使用，昆明首次实现住房租赁在线登记备案，今后昆明房屋租赁登记备案业务可实现“线上+线下”全面覆盖。
1.4 金融动向
上海融创5.01亿元长租公寓ABS状态更新为“已受理”
4月28日，据上交所信息披露显示，华金证券-上海香溢花城长租公寓资产支持专项计划项目更新为“已受理”。该债券品种为ABS，拟发行金额5.01亿元，发行人为上海昊川置业有限公司、上海骧远投资控股有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司。上海香溢花城长租公寓为融创入局长租公寓首个TOP系产品“心地”之下的产品。
公寓短租平台Frontdesk融资680万美元
4与29日，公寓短租创业公司Frontdesk获得了680万美元的A轮融资，本轮融资包括了债务和股权融资两方面。去年8月，该公司宣布获得了275万美元的融资，当时公司计划继续发展数字化的房源管理平台，包括预订工具、房源清洁管理、短租定价、通信对话和租客审查等功能。
目前，Frontdesk在28个城市提供500多个服务式公寓的租赁服务。Frontdesk大约三分之一的客人是商旅客，公司计划今年继续扩大商务旅行的住宿服务。
1.5 行业动态
蛋壳公寓发布2019年报：全年营收71.29亿元，同比增长167%
美东时间4月29日，国内领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓（NYSE:DNK）向美国SEC提交Form 20-F年报，核心业绩指标增速显著。
年报显示，2019全年蛋壳公寓收入达71.29亿元人民币，同比增长166.5%。年度净亏损率和经调整EBITDA亏损率同比分别收窄3.0和3.5个百分点。运营规模也在快速扩张，截至2019年12月31日，蛋壳公寓共在中国13个城市运营了43.83万间公寓，同比增长85.4%。其中，在北京、上海和深圳的公寓数量约22.4万间，同比增长46.6%。其他城市的公寓数量近21.5万间，同比增长156.1%。
截至2019年12月31日，蛋壳公寓现金和限制性现金共计34.56亿元人民币。
华夏幸福吴向东：2020年康养和长租房会全面展开
4月26日，华夏幸福（600340）以线上直播形式举行2019年全年业绩会，首席执行官（CEO）暨总裁吴向东表示，相对于华夏幸福此前主攻的产业新城而言，新业务的开展在过去“雷声大雨点小”。2020年，康养和长租房会全面展开。
“2020年，我们会有大的、好的城市综合体落地。康养和长租房我们也会全面展开，跟股东发展密切互补，一旦落地，我们会主动跟投资者公告说明，有些业务在全国可能会产生影响。面向股东以及面向第三方做轻资产输出。” 吴向东说道。
2-【 酒 店 篇 】
2.1业绩披露
金陵饭店一季度营收下滑，成立以来首次出现亏损
4月30日，金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）发布2019年年度报告和2020年第一季度报告。
数据显示，2019年，酒店服务主营业务收入4.67亿元，同比下降3.46%；商品贸易主营业务收入4.79亿元，同比增长44.34%；房屋租赁主营业务收入1.55亿元，同比增长2.96%；物业管理主营业务收入3619.37万元，同比增长13.64%；房地产销售主营业务收入3946.55万元，同比增长53.96%。
据披露，2020年一季度，金陵饭店营业收入2.61亿元，同比减少14.59%；归属于上市公司股东的净利润-1890.98万元，同比减少246.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2104.95万元，同比减少330.98%。
锦江酒店2020年一季度净利润1.71亿元，同比下降42.26%
4月29日晚间，锦江酒店（600754）发布2020年一季报，报告显示，锦江酒店2020年1-3月实现营业收入21.89亿元，同比下降34.41%；实现净利润1.71亿元，同比下降42.26%。
今年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，比上年同期下降42.26%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9363万元，比上年同期减少1.64亿元。经营活动产生的现金流量净流出13.50亿元，比上年同期增加14.02亿元。
首旅如家Q1净亏损5.26亿元，整体RevPAR同比下降六成
4月28日，首旅如家发布2020年第一季度报告。报告期内，首旅如家营收入为8.01亿元，同比降低 58.80%；归属于上市公司股东的净利润亏损5.26亿元，同比减少811.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.22亿元，同比减少1028.27%。
2020年1至3月首旅如家全部酒店 RevPAR 54元，比去年同期下降了61.7%；平均房价162元，比去年同期下降了14.1%；出租率 33.5%，比去年同期下降了41.7 个百分点。
华天酒店一季度净亏损1.35亿元 全年经营或受疫情影响
4月28日，华天酒店集团股份有限公司发布2020年第一季度报告。报告期内，华天酒店总营收6675万元，同比下滑70.28%；净亏损-1.35亿元，亏损幅度同比扩大78.27%。扣非净利润为-1.37亿元，同比下滑81.56%；经营活动产生的现金流量净额-4751.86万元，同比减少264.06%。
在此前发布的业绩预告中，华天酒店指出，一季度业绩下滑主要系受新冠肺炎疫情影响。酒店业受限于库存不可保存，不太存在报复性反弹，预计全年经营受一定程度影响。公司将继续坚持以轻资产化为战略方向，并加快品牌酒店和主题酒店在相应区域的网络布局。
洲际酒店大中华区回温，全球入住率在20%-26%间
4月27日，洲际酒店集团发布公告，预期今年第一季度全球RevPAR将下降25%，其中三月份的降幅高达55%，这与洲际3月份的业绩更新数据一致。洲际表示，大中华区的业绩正在稳步提升，470家酒店目前只有12家关闭。集团整体开业的酒店入住率目前在20%-26%的区间（low to mid 20%）。
据悉，洲际最近还获得了一系列新融资和贷款协议安排，以改善公司的资金流动状况。目前仍有13.5亿美元的现金存款、6.6亿美元未使用的银行贷款额度，可用的流动资金总额20亿美元左右。
华住酒店Q1 RevPAR下跌过半，德意志酒店RevPAR降21%
4月24日，华住酒店集团公布了2020年第一季度酒店运营的初步数据。 预计，今年第一季度净收入将同比下降14-16%；如果不计入德意志酒店的收入，则将下降45%-47%。
其中，不包含德意志酒店的华住酒店数据，2020Q1，整体ADR为189元，相比去年同期的221元下降14.6%。整体入住率为39.6%，相比去年同期的80.6%下滑了41个百分点。整体RevPAR为75元，相比去年同期的178元下滑58.1%。德意志酒店的运营数据，德意志酒店的ADR为89欧元，相比去年同期的95欧元下降5.9%。整体入住率为51.7%，相比去年同期的61.9%下滑了10.3个百分点。整体RevPAR为46欧元，相比去年同期的59欧元下滑21.6%。
2.2行业动态
宜必思发布8.0创新空间概念，或将打破经济型酒店转型定式
4月29日，华住集团旗下国际经济型酒店品牌宜必思在线举行“宜必思8.0焕新LIVE品鉴会”，在国内首次对外公布全新8.0空间概念。新一代产品设计与经营理念，聚焦年轻人更为个性化的住宿体验追求，持续升级体验品质，开辟出国际经济型酒店的投资新高地。此次LIVE品鉴会，吸引在线的意向签约投资人达600人。
日本最大胶囊旅馆First Cabin申请破产
受到新冠肺炎疫情影响，各国开始停止飞航，日本更宣布禁止外国人入境，引起取消潮，据悉，目前日本知名连锁胶囊旅馆First Cabin与其4间子公司已于4月24日向东京地方法院申请破产，总负债额高达11亿3082万日元。
2.3金融动向
IHG宣布已获得新的融资，目前可用流动资金总额达到约20亿美元
4月28日，据外媒报道：洲际集团现已获得新的融资，其利用英国央行贷款发行了6亿英镑的商业票据，英格兰银行（Bank of England）已经确认洲际集团是英国政府CCFF的合格发行人。
目前洲际可用流动资金总额达到约20亿美元。除13.5亿美元的现金存款外，还有6.6亿美元银行贷款未提取。洲际方对外声明：将在5月7日更新2020年一季度的最新交易情况，并提供更全面的信息。
泛海酒店出售融信中国发行票据 总代价约1.52亿港元
4月29日，泛海酒店集团有限公司公告披露，出售融信证券总代价约1.52亿港元。融信证券为融信中国发行的总面值为6亿美元2021年到期的11.25%优先票据。
根据公告，2020年4月27日至29日期间，出售人在公开市场上出售融信证券，总代价约为1959万美元（相等于1.52亿港元）。鉴于出售事项乃通过公开市场进行，公司并不知悉融信证券买方的身份。
鲁能集团13.84亿元上海艾迪逊酒店ABS获上交所受理
4月24日，据上交所消息，鲁能集团-中金公司-上海艾迪逊酒店资产支持专项计划获上交所受理。
消息显示，该债券拟发行金额13.84亿元，发行人为上海鲁能酒店管理有限公司（鲁能集团全资子公司），承销商、管理人为中国国际金融股份有限公司。
3-【 办 公 篇 】
创富港发布2019年财报：年营收超5亿，净利润超1100万元
4月27日，创富港发布2019年财报。2019年，创富港实现营业收入5.38亿元，同比增长28.0%；归属于挂牌公司股东的净利润1190.73万元，同比减少63.51%；毛利率为35.76%，同比减少13.46%。出租率方面，创富港上百家成熟店的平均出租率基本保持在 90%以上，综合毛利率基本保持在 30%以上。而净利润大幅下滑，年报解释为新店亏损及销售费用增加。
4-【 行 业 收 并 购 篇 】
兴胜控股9.3亿港元收购彩鸿酒店，收购后或改建写字楼
4月29日，据悉，地产集团兴胜控股有限公司对香港最昂贵地带的彩鸿酒店进行了尽职调查。香港私募公司鹏里资产和新加坡上市酒店投资公司ICP作为该酒店的联合业主，现已接受兴胜控股对旗下彩鸿酒店9.3亿港元的收购报价，尽管它将去年要价的14亿港元削减了34%。彩鸿酒店位于港岛西面荷李活道与藏宝街交汇处，总占地面积5414平方米，共23层楼。
黑石集团收购澳洲皇冠度假酒店集团3.6亿美元股份
原文：澳大利亚皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）表示美国私募股权黑石集团收购了其由中国澳门赌场经营商Melco Resorts & Entertainment Ltd持有的股份。黑石集团收购其股份后，皇冠集团股价飙升12.3%，达到了3月6日以来的最高水平。
02
土 地 投 拓 动 态
【 供 应 篇 】
上海：青浦区 2020年78号公告青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块
4月28日，上海青浦区推出3宗宅地，,其中一宗名称为2020年78号公告青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块，出让面积53557.2㎡，容积率1.5，出让底价237794万元，挂牌截止及现场竞价时间为6月10日。
土地名称：2020年78号公告青浦区西虹桥联涞路北侧09-15地块
所属城市：上海
用地面积：53557.2㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：青浦区
总建面积：80335.8㎡
自持比例：5.9%
容积率：1.5
土地四至：东至:小涞港,南至:联涞路,西至:规划地块,北至:苗泾港
出让方式：招拍挂土地
出让底价：237794万元
公告日期：2020-04-28
【 成 交 篇 】
1、上海：浦东新区 2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W15-01地块
4月29日，上海浦发虹湾房地产开发有限公司以底价竞得上海浦东新区唐镇两幅宅地，其中一块名称为2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W15-01地块，土地总建筑面积4.74万平方米，成交楼面价25397元/㎡。
土地名称：2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W15-01地块
所属城市：上海
用地面积：26322.3㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：浦东新区
总建面积：47380.14㎡
自持比例：15%
容积率：1.8
土地四至：东至:东横港绿带控制线,南至:新雅路道路边线,西至:宏秋路道路边线,北至:虹昌路道路边线
出让方式：招拍挂土地
成交总价：120330万元
成交日期：2020-04-29
成交楼板价：25397元/㎡
成交方：上海浦发虹湾房地产开发有限公司
溢价率：0%
2、上海：浦东新区 2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W09-06地块
4月29日，上海浦发虹湾房地产开发有限公司以底价竞得上海浦东新区唐镇两幅宅地，其中一块名称为2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W09-06地块，土地总建筑面积6.64万平方米，成交楼面价25606元/㎡。
土地名称：2020年57号公告浦东新区唐镇PDP0-0403单元W09-06地块
所属城市：上海
用地面积：41484.9㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：浦东新区
总建面积：66375.84㎡
自持比例：15%
容积率：1.6
土地四至：东至:东横港绿带控制线,南至:虹昌路道路边线,西至:宏雅路道路边线,北至:顾家浜绿带控制线
出让方式：招拍挂土地
成交总价：169962万元
成交日期：2020-04-29
成交楼板价：25606元/㎡
成交方：上海浦发虹湾房地产开发有限公司
溢价率：0%
3、上海：青浦区 2020年42号公告青浦区徐泾镇崧泽大道北侧29-02、32-03地块
4月27日，上海市青浦区成功出让一宗住宅用地，地块名称为2020年42号公告青浦区徐泾镇崧泽大道北侧29-02、32-03地块。地块由太仓招盛商务咨询有限公司（招商蛇口）以43.07亿元竞得，楼面价28209元/㎡，溢价率12.84%。
土地名称：2020年42号公告青浦区徐泾镇崧泽大道北侧29-02、32-03地块
所属城市：上海
用地面积：73126.1㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：青浦区
总建面积：152679.83㎡
自持比例：15%
容积率：2.08
土地四至：东至:泾居路,南至:崧泽大道,西至:徐乐路,北至:尚茂路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：430700万元
成交日期：2020-04-27
成交楼板价：28209元/㎡
成交方：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
溢价率：12.84%
4、杭州：萧山区 萧政储出(2020)12号
4月30日，杭州市萧山区成功出让一宗住宅用地，地块名称为萧政储出(2020)12号，土地总建筑面积9.48万平方米，由杭州众环企业管理有限公司以209114万元竞得。
土地名称：萧政储出(2020)12号
所属城市：杭州
用地面积：39489㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：萧山区
总建面积：94773.6㎡
自持比例：2%+配建5%公租房
容积率：2.4
土地四至：东至:生兴路,南至:宁都横路,西至:宁都花园一期,北至:宁都花园一期
出让方式：招拍挂土地
成交总价：209114万元
成交日期：2020-04-30
成交楼板价：22064.58元/㎡
成交方：杭州众环企业管理有限公司（大家）
溢价率：29.79%
5、杭州：拱墅区 杭政储出[2020]19号
4月28日，杭州市拱墅区成功出让3宗住宅用地，其中一宗地块名称为杭政储出[2020]19号，土地总建筑面积7.42万平方米，由浙江坤创置业有限公司以167375万元竞得。
土地名称：杭政储出[2020]19号
所属城市：杭州
用地面积：29685㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：拱墅区
总建面积：74212.5㎡
自持比例：3%+配建10%公租房
容积率：2.5
土地四至：东至:铁路北站单元GS1104-01-2地块,南至:长滨街,西至:储鑫路,北至:规划北站路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：167375万元
成交日期：2020-04-28
成交楼板价：22553.47元/㎡
成交方：浙江坤创置业有限公司
溢价率：29.37%
6、杭州：拱墅区 杭政储出[2020]18号
4月28日，杭州市拱墅区成功出让3宗住宅用地，其中一宗地块名称为杭政储出[2020]18号，土地总建筑面积7.32万平方米，由杭州众皓企业管理有限公司以161761万元竞得。
土地名称：杭政储出[2020]18号
所属城市：杭州
用地面积：29295㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：拱墅区
总建面积：73237.5㎡
自持比例：配建10%公租房
容积率：2.5
土地四至：东至:规划祥兴路,南至:规划新文路,西至:规划祥宏路,北至:杭州新文股份经济合作社出让方式：招拍挂土地
成交总价：161761万元
成交日期：2020-04-28
成交楼板价：22087.18元/㎡
成交方：杭州众皓企业管理有限公司
溢价率：19.15%
7、杭州：余杭区 余政储出〔2020〕7号
4月27日，浙江杭州公开出让余杭区1宗宅地，地块名称为余政储出〔2020〕7号，由广州市敏捷房地产开发有限公司以上限价格20.55亿元+自持2%竞得，楼面价20746元/平方米，溢价率29.66%。
土地名称：余政储出〔2020〕7号
所属城市：杭州
用地面积：45017㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：余杭区
总建面积：99037.4㎡
自持比例：2%
容积率：2.2
土地四至：东至:东湖路,南至:三角港,西至:友爱路,北至:石塘东路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：205460万元
成交日期：2020-04-27
成交楼板价：20745.69元/㎡
成交方：广州市敏捷投资有限公司
溢价率：29.66%
／End.
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