适当性三要素
2023-08-13 分类:百科
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(1)产品类型——资管专户、公募基金、私募基金。
(2)投资者和产品适当性匹配(三要素匹配)——不适配或适配。
(3)产品风险级别 ——R5或非R5。
2、产品销售双录模板分为:
1、产品销售双录话述模板适用于公募基金产品(适当性匹配、适当性不匹配)。
2、产品销售双录话述模板适用于私募基金产品(适当性匹配、适当性不匹配)。
3、产品销售双录话述模板适用于资管专户产品(适当性匹配、适当性不匹配)
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