云南白药：中药大健康龙头企业 布局逐步完善（巩固龙头地位）

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云南白药：中药大健康龙头企业，大健康布局逐步完善，巩固龙头地位。

核心逻辑：

1、延续稳健发展态势，大健康布局逐步完善

公司是中药大健康龙头企业，伴随大健康产业链布局逐步完善，有望进入发展新阶段。药品事业部、新产品、新渠道、新业态齐头并进，2021年上半年完成发货情况良好，净利润增速稳健。健康品事业部，产品不断拓展市场空间，云南白药牙膏市场份额稳居第一，营收、利润均实现稳步增长。中药资源事业部，与健之佳达成战略合作，共同打造高品质三七，并在2021年5月全面落地。零售药店形成集成效应，拓展下游渠道，增加网络覆盖。茶品业务超预期达成春节定制茶业务，并在海南高端茶会中，销售超百万，完成茶衍生品（乐干）全渠道销售。

2、战略合作建立产业联盟，巩固龙头地位

公司公告拟认购上海医药非公开发行股票，将成为上海医药第二大股东，在产品、资源和渠道上协同互补，意在中药及大健康领域形成战略协同；2021年5月，公司与上海医药、天津医药共同签署战略合作框架协议，拟建“云天上·复兴中华优秀传统中医药产业联盟”，携手发展中医药产业，持续巩固公司行业内龙头地位。

3、牵手北大医学部，设立国际医学研发中心

公司与北大医学部设立北京大学-云南白药国际医学研究中心，开展“产学研用”一体化模式的创新探索，在5个领域开展合作。2021年6月，云南白药上海国际中心建设全面展开，将引进全球领先的项目和人才；同时，中央研究部已经顺利完成战略研发组织体系的搭建。推进云南白药依托数字化转型：线上线下一体化的“白药模式”AI肌肤管理精准服务解决方案的时代来临；公司积极升级数字化基础设施和信息化建设，为企业创造更多的商业拓展空间。

风险提示：中药材价格波动风险；项目建设不及预期；牙膏销售增速不及预期。

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