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解锁我国营养保健食品行业发展现状及趋势

2023-05-21 分类:养生资讯

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一、简介

营养保健食品主要包括保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品。其中,

保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准申报保健食品批准证书或进行备案取得保健食品备案凭证,获得上述许可后方可进行生产及销售;特殊膳食用食品除特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉需向主管部门申请注册后方可生产及销售外,其他如婴幼儿辅助食品、运动营养食品等与营养强化食品相同,需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

二、市场规模

近年来,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,营养保健食品已逐渐发展成为日常生活中的普通消费品,甚至是必需品,消费需求的刚性不断增强,消费群体向普通民众扩展的速度不断加快,市场规模总体呈现较快增长。

Euromonitor 数据显示,2011年我国膳食补充剂行业消费规模为772 亿元,2018年增至 1,627 亿元,年均复合增长率为 11.24%,高于同期全球膳食补充剂行业的增长水平。

健康需求是拉动营养保健食品销售规模持续、快速增长的动力,根据Euromonitor 的预测,我国膳食补充剂行业的消费规模在 2022 年将达到 2,040 亿元。

三、发展空间

与全球主要国家和地区人均营养保健食品消费水平相比,我国的营养保健食品市场还存在着较大的上升空间。Nutrition Business Journal 数据显示,2018 年全球发达国家和地区中,美国、澳大利亚与新西兰、日本及西欧的人均膳食补充剂消费规模分别为 140.60 美元/人、95.81 美元/人、87.81 美元/人、61.68 美元/人,而同期我国的人均膳食补充剂消费水平仅为 14.40 美元/人,远低于全球平均水平。

四、相关国家政策

2019 年以来,为推动营养保健食品行业稳定、健康发展,我国加大了对营

养保健食品行业的规范力度。

2019 年 1 月,国家市场监督管理总局等 13 部委联合开展了整治保健食品市场乱象的“百日行动”,对保健食品市场中长期存在的虚假宣传、假冒伪劣、消费欺诈等问题进行了集中整治;2020 年 4 月,国家市场监督管理总局又联合中央宣传部、公安部等六部门发布了《保健食品行业清理整治行动方案(2020-2021 年)》,重点对保健食品市场存在的非法生产、违法宣传营销、欺诈误导消费者等行为进行整治,力争在 2021 年年底前有效净化保健食品市场。上述行业监管政策的出台虽然短期对营养保健食品市场造成了一定冲击,但行业规范程度因此得到明显提升,有利于营养保健食品行业的长期健康发展。

五、产业链

行业产业链如下图所示:

上游:主要是各种原材料的生产商及贸易商,包括各种动植物提取物的生产厂商、部分农产品生产及加工厂商以及化学制品厂商。

下游:客户主要是营养保健食品的品牌运营商;自主品牌业务的渠道主要是流通领域的经销商、药店超市等线下渠道以及京东、天猫等线上平台等,销售给终端消费者。

六、行业市场化和竞争格局

1 行业市场化程度

根据国家食品药品监督管理总局发布的《2017年食品药品监管统计年报》数据,截至2017年11月底,全国共有保健食品生产许可证2,317件;而根据《中国轻工业年鉴(2018)》数据,截至2017年底,我国保健食品行业规模以上生产企业有 401 家。整体来看,我国营养保健食品行业竞争较为充分,市场化程度高,参与企业数量众多,行业集中度较低,企业间竞争日趋激烈。近年来,随着营养保健食品市场的快速发展,行业整合逐渐开始,优秀企业加速扩张,一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力,获得了更大的市场份额,行业集中度开始逐步上升,产业结构逐步优化,营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。

2 行业竞争格局

我国营养保健食品行业经过多年的发展已经形成了一定的规模。从竞争格局来看,国内营养保健食品行业产品品种众多,从事营养保健食品生产的市场参与者主要有两类:一类是缺乏自主品牌、专门从事合同生产的企业,这类企业注重前端的研发、生产、质量控制及供应链管理,主要配套服务于国内外品牌运营商;另一类则是同时具备研发、生产、质量控制、供应链管理以及销售能力的混合型企业,这类企业产业链完善,能及时根据终端的消费需求调整自身产品结构,保证产品的研发、生产与市场需求的同步,具备较强的竞争优势。

七、行业周期性、区域性或季节性特征

1 周期性和季节性

营养保健食品行业作为与居民营养健康息息相关的产业,不易受宏观经济影响而呈现出明显的波动,行业周期性和季节性特征较弱。

2 区域性

一般而言,发达国家的营养保健食品市场较为成熟,人均消费较高;在我国华东和华南地区经济相对发达,营养保健食品市场容量较大。

但随着未来我国经济的均衡发展,东北地区、中西部地区居民收入的不断提高,行业的区域性特征会逐渐淡化。

从生产区域来看,由于中国具备产业配套、综合成本等优势,目前全球营养保健食品主要的产能集中在中国大陆。具体而言,目前营养保健食品产地主要分布在我国的山东、广东、北京、浙江、江苏、上海等六个省市,集群效应显著。

八、行业发展趋势

经过多年发展,目前我国营养保健食品行业呈现出以下发展趋势:

1 营养保健食品功能趋于专一化,品种趋于多样化

随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,消费者对营养保健食品的认识越来越全面,消费理念越来越成熟,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。这种消费理念的变化导致营养保健食品生产企业转而重视营养保健食品功能分散化和单种营养保健食品功能专一化。同时,消费者对于营养保健食品需求的多元化也将带动产品的多样化。

2 新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流

随着科技的不断创新,利用新资源(如植物性软胶囊材料等)开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。同时,随着生活节奏的不断加快,越来越多的人倾向于选择携带便利、服用数量可控的营养保健食品。

3 “食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向

我国传统的营养保健食品剂型以片剂、胶囊等剂型为主,而在欧美和日本等发达市场,产品形态更加多样化,食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐,是行业发展的主要方向之一。同时,食品态的营养保健食品也有利于促进消费者形成习惯性消费,使营养保健食品逐渐成为其日常生活的一部分,促进营养保健食品市场的长期可持续发展。

4 消费人群年龄阶层不断扩大,市场需求旺盛

我国传统保健食品的消费人群以中老年人群为主。随着中国社会的老龄化趋势不断加快,老龄人口规模不断增长,以及人们养生、保健意识不断增强,营养保健食品消费需求稳步增长。同时,近年来,随着生活方式的改变和健康理念的普及,营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大,中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升,市场需求旺盛。

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